# AI 项目立项与计划

计划同时安排交付和证据成熟：每项不确定性有实验、预算盒、期限、Owner 和失败后的选择；重大投入承诺以可复核证据为前提。PMI 2026 标准的双责任与本库阶段门见 [交付、采购与证据包](../14_行业基线/06_交付_采购与证据包.md)。

## 立项前：定义项目，不把探索伪装成交付

先判断属于哪类：

- **探索**：问题/能力/数据尚未证明，目标是形成决策证据。
- **PoC**：在受控数据上证明技术可行，不代表可生产。
- **试点**：有限真实用户和流程中证明价值、采用与风险。
- **产品化**：可靠、安全、可运维、可扩展地交付。
- **规模化**：跨团队/区域复制、平台化和单位经济优化。

每类的预算、承诺、验收和治理不同。PoC 成功不能自动跳过试点与生产化。

## 项目章程

一页到数页，必须包括：

- 背景、业务目标、可量化成功标准。
- 用户、场景、范围内/范围外。
- 阶段、关键里程碑和目标日期。
- 初始预算、核心资源与关键依赖。
- 数据、模型/供应商、系统和合规约束。
- Top 风险、不可接受风险和停止条件。
- Sponsor、产品负责人、项目经理、技术负责人。
- 决策权、变更阈值、升级路径和 Stop-the-line。
- 运营归属和项目关闭标准。

章程由有权提供资源和承担结果的 Sponsor 批准。

## 范围定义

### 用结果和边界写范围

弱：“实现智能客服。”

强：“为中国区已登录消费者，在订单政策知识范围内提供有引用的答案草稿；不自动退款，不处理医疗/法律建议，不访问跨租户数据；坐席确认后发送。”

### 范围分层

- Must：没有就无法验证核心价值或安全上线。
- Should：重要但可在试点后补。
- Could：资源允许再做。
- Won’t now：本阶段明确不做并说明复核条件。

每个范围项链接到验收指标、责任人和风险，不以“页面完成”代替。

## WBS：从交付物拆，不从部门拆

一级工作包示例：

1. 项目治理与决策。
2. 用户发现与流程设计。
3. 数据获取、治理与标注。
4. 黄金集、Rubric 与评测平台。
5. 模型/供应商 PoC 与选型。
6. RAG/工具/编排与后端。
7. AI UX、前端和人工工作台。
8. 安全、隐私、法务与合规。
9. 集成、性能、可靠性和成本。
10. UAT、培训、试点、发布和运营移交。

工作包满足：可估算、可分配、可验收、依赖明确、通常不跨太长周期。

## 依赖网络与关键路径

AI 项目常见关键依赖：

- 数据授权在抽取/标注前。
- 标注规范和样本在可信评测前。
- 工具 API/测试环境在 Agent 联调前。
- 安全/法务意见在高风险原型或真实数据试点前。
- 供应商配额/区域在压测前。
- 运营责任人和 Runbook 在放量前。

甘特图展示日期，依赖网络解释日期为什么成立。关键路径任务延误会直接影响目标日期，优先管理。

## 估算

### 三点估算

对高不确定工作给乐观 O、最可能 M、悲观 P；可用 `(O + 4M + P) / 6` 形成参考期望，但不要隐藏假设。

### 类比与自下而上

- 已做过的接口/页面：类比历史。
- 明确工作包：团队自下而上估算。
- 数据标注：样本 × 单位时长 ÷ 有效产能，加入培训/仲裁/返工。
- 研究实验：时间盒 + 最大轮数 + 退出条件，不能承诺效果。

### 储备

- 应急储备：已识别风险的缓冲。
- 管理储备：未知未知，由有权者控制。

不把所有缓冲藏进任务，也不把计划压成零缓冲后依赖加班。

## 预算

| 类别 | 一次性 | 持续性 |
|---|---|---|
| 人员 | 发现、设计、开发、迁移 | 运营、评测、SRE、治理 |
| 数据 | 采购、清洗、标注 | 更新、抽检、再标注 |
| 模型/算力 | PoC、微调、压测 | 推理、Embedding、GPU |
| 软件/平台 | 集成、许可、建设 | 订阅、存储、日志 |
| 治理 | 评估、合同、渗透 | 审计、红队、事故 |
| 变更 | 培训、上线 | 支持、采用、流程优化 |

同时给保底/目标/峰值流量预算和预算告警阈值。

## 里程碑与阶段门

里程碑应是证据事件，而非“开发 50%”：

- 用户问题和基线被 Sponsor 接受。
- 数据权利和代表性审计通过。
- PoC 达到最低质量—成本门槛。
- AI PRD/架构/威胁模型评审通过。
- 端到端回归、红队、UAT 通过。
- 试点产生真实业务增量。
- 运营接管、SLO 和回滚演练完成。

## 敏捷与阶段治理并不冲突

用短迭代交付证据和增量；用阶段门控制更大资源或风险承诺。[Scrum Guide](https://scrumguides.org/scrum-guide.html) 提供透明、检视、适应的框架，[PMI PMBOK](https://www.pmi.org/standards/pmbok) 提供更广的项目管理原则与实践。选择适配团队和风险的组合，不做仪式崇拜。

### 双 Backlog

- 产品 backlog：用户价值、体验和工程增量。
- 实验 backlog：假设、数据、方案、指标和决策。

实验项的 DoD 是“获得足以做决定的证据”，不一定是模型变好。

## 启动会要达成的共识

- 为什么做、为谁做、什么叫成功。
- 本阶段不做什么。
- 质量、风险、成本和时间哪项优先。
- 谁决定、谁执行、谁可暂停。
- 关键依赖和 Top 风险。
- 工作节奏、文档位置和升级机制。

对应模板：[项目章程](../06_模板工具箱/README.md#11-ai-项目章程) · [WBS/里程碑](../06_模板工具箱/README.md#12-wbs-与里程碑计划)